(1) 真珠の首飾り
(2) イン・ザ・ムード
(3) ペンシルベニア6-5000
(4) 茶色の小瓶
(5) サンライズ・セレナーデ
(6) セレナーデ・イン・ブルー
(7) アンヴィル・コーラス
(8) ムーンライト・カクテル
(9) サンタフェ街道(鉄道)
(10) 映画「グレン・ミラー物語」～ムーンライト・セレナーデ
(11) セントルイス・ブルース・マーチ
(12) チャタヌーガ・チュー・チュー
(13) アメリカン・パトロール
(14) タキシード・ジャンクション
(15) ラプソディー・イン・ブルー
(16) ヴォルガの舟歌
(17) カラマズーの娘
(18) リンゴの木陰で
(19) サンヴァレー・ジャンプ
(20) アット・ラスト