(1) シティ・コネクション
(2) ウェイキング・ハート
(3) ハイ・タイド～マンハッタン・エクスタシー
(4) サンバ・デ・ラ・クルズ
(5) ブルー・スマイルズ(ブルー・ミッチェルに捧ぐ)
(6) アンティーガ・ボーイ
(7) スウィーター&スウィーター
(8) ジェントリー
(9) スティル・ビー・バップ
(10) ラ・オラ・アスール