DISC1
ベスト・ヒット：有楽町で逢いましょう・おまえに
～フランク永井の魅力の神髄
1 有楽町で逢いましょう
2 夜霧の第二国道
3 羽田発７時５０分
4 東京午前三時
5 君恋し
6 霧子のタンゴ
7 西銀座駅前
8 夜霧に消えたチャコ
9 俺は淋しいんだ
10 大阪ぐらし
11 加茂川ブルース
12 こいさんのラブ・コール
13 大阪ろまん
14 東京しぐれ
15 逢いたくて
16 戦場の恋
17 公園の手品師
18 妻を恋うる唄
19 初恋の詩(うた)
20 おまえに

DISC2
ゴールデン・デュエット：東京ナイト・クラブ・銀座の恋の物語
～フランク永井、松尾和子による傑作デュエット集
1 東京ナイト・クラブ
2 グッド・ナイト
3 銀座ブルース
4 銀座の恋の物語
5 赤いグラス
6 二人でお酒を
7 涙と雨にぬれて
8 昭和枯れすすき
9 別れの夜明け
10 新宿そだち
11 別れても好きな人
12 夜のめぐり逢い
13 ラブ・レター
14 １１時（いれぶん）過ぎから
15 国道１８号線
16 誰よりも君を愛す
全曲：フランク永井／松尾和子

DISC3
フランク永井リサイタル 第１部：輝ける２１年の足跡①
1 君恋し
2 夜霧に消えたチャコ
3 夜霧の第二国道
4 有楽町で逢いましょう
5 霧子のタンゴ
6 俺は淋しいんだ
7 東京午前三時
8 メドレー
・恋人よ我に帰れ（英語詞）
・バラの刺青（英語詞）
・１６トン（英語詞）
・西銀座駅前
・東京カチート
・私は泣いています(女性コーラスのみ）
・東京ナイト・クラブ（フランク＆コーラス）
・好き好き好き
・パリの空の下（ハミング）
・男と女（スキャット）
・ある愛の詩（日本詞）
・愛あればこそ
・からたち日記（女性コーラスのみ）
・花と蝶
・蝶々
・春一番
・ビューティフル・サンデー（英語詞）
・シクラメンのかほり
・イエスタディ（英語詞）
・夜も昼も（英語詞）
・そっとおやすみ
・夢で逢いましょう（女性コーラスのみ）
・モーツァルトの子守歌（日本詞）
・赤ちゃんは王様だ
・おさななじみ
・美しい十代（女性コーラスのみ）
・世界は二人のために
・結婚行進曲（演奏のみ）
・今日でお別れ（女性コーラスのみ）
・二人でお酒を
・誰かが誰かを愛してる（英語詞）
・山口さんちのツトム君（女性コーラスのみ）
・恋人よ我に帰れ（英語詞）
9 浮気川
10 妻を恋うる唄
～
演奏）原　信夫とシャープス＆フラッツ+ストリングス
指揮）第一部　寺岡　真三
コーラス）コール・セレステ
収録日）1976年11月３日
収録場所）中野サンプラザ

DISC4
フランク永井リサイタル 第２部：輝ける２１年の足跡②
1 大阪ぐらし
2 大阪の歌メドレー
・大阪野郎
・船場ごころ
・大阪流し
・大阪ろまん
・加茂川ブルース
3 こいさんのラブ・コール
4 ふるさとの風 フランク永井 03:16
5 恋　夜　｛恋夜＝れんや｝
6 きっときっときっと
7 中山晋平メドレー
・船頭小唄
・ゴンドラの唄
・さすらいの唄
8 ホェア・ザ・ブルー・オブ・ザ・ナイト・ミーツ・ザ・ゴールド・オブ・ザ・デイ
9 アズ・タイム・ゴーズ・バイ
10 枯　葉
11 オール・オブ・ミー
12 季節はずれの風鈴
13 そっとしといてあげるから フランク永井 02:59
14 霧子のタンゴ　パートⅡ フランク永井 04:06
15 おまえに
演奏）原　信夫とシャープス＆フラッツ+ストリングス
指揮）第二部　近藤　進
コーラス）コール・セレステ
収録日）1976年11月3日
収録場所）中野サンプラザ

DISC5
想い出の歌：上を向いて歩こう・夕日に赤い帆
～JAZZで育ち、JAZZを愛するフランクの想い出の歌！
1 上を向いて歩こう
2 あいつ
3 恋心
4 サン・トワ・マミー
5 夜明けの歌
6 さよなら
7 夜のストレンジャー
8 ブルー・タンゴ
9 夜のタンゴ
10 小さな喫茶店
11 オール・オブ・ミー
12 ラブ・レター
13 ファイブ・ミニッツ・モア
14 時のたつまま
15 夕日に赤い帆
16 明るい表通りで
17 ワンス・イン・ナ・ホワイル
18 アイ・ドント・ノウ・ホワイ
19 国境の南
20 恋の気分で
,～,
フランク永井
ジョージ 川口(ds)
秋満義孝(p),横内章次(g)
稲葉国光(b),松崎龍生(vib)
鈴木章治(cl),与田輝雄(ts)
福原 彰(tp),西村キジ(tb)

フランク永井
ジョージ川口(ds)
秋満義孝(p),横内章次(g)
稲葉国光(b)
松崎龍生(vib)
～,
フランク永井
前田憲男とミッドナイト・サウンズ