DISC1
01. ムーンライト・セレナーデ（映画「グレン・ミラー物語」より）
02. サンライズ・セレナーデ
03. 茶色の小瓶
04. イン・ザ・ムード
05. タキシード・ジャンクション
06. アリス・ブルーガウン
07. ペンシルペニア6－5000
08. サンタフェ街道
09. アンヴィル・コーラス
10. ヴォルガの舟歌
11. サンヴァレー・ジャンプ
12. バーフイディア
13. チャタヌーガ・チュー・チュー
14. アディオス
15. エルマーズ・チユーン
16. 真珠の首飾り
17. ムーンライト・カクテル
18. リンゴの木陰で
19. ランプライターズ・セレナーデ

DISC2
01. アメリカン・パトロール
02. カラマズーの娘
03. セレナーデ・イン・ブルー
04. アット・ラスト
05. カリピアン・クリッパー
06. ラプソデイ・イン・ブルー
07. セントルイス・ブルース・マーチ
08. エブリバディ・ラブズ・マイ・ペイピー
09. スウィング・ロウ・スウィート・チャリオット
10. アイ・ウォント・トウ・ハッピー
11. ダニー・ボーイ
12. 星降る宵の物語
13. スランバー・ソング
14. ベス・ユー・イズ・マイ・ウーマン
15. ファーラウェイ・プレイセス
16. スプリングタイム・パイパーズ
17. マジック・モーメンツ
18. マイ・センチメンツ
19. ナウ・イズ・ジ・アワー

DISC3
01. 茶色の小瓶
02. 真珠の首飾り
03. イン・ザ・ムード
04. ダニー・ボーイ
05. ペンシルペニア6-5000
06. タキシード・ジャンクション
07. アンヴィル・コーラス
08. アメリカン・パトロール
09. ムーンライト・セレナーデ
10. エブリパデイ・ラヴズ・マイ・ペイピー
11. サン・ヴァレー・ジャンプ
12. ランニング・ワイルド
13. セントルイス・ブルース・マーチ
14. ジョンソン・ラグ
15. ヴオルガの丹唄
16. ヒア・ウィ・ゴー・アゲイン
17. ピューグル・コール・ラグ
18. アディオス
19. ラプソディー・イン・ブルー

DISC4
01. チャタヌーガ・チュー・チュー
02. アイ・ノウ・ホワイ
03. スウィング・ロウ・スウィート・チャリオット
04. カラマズーの娘
05. セレナーデ・イン・ブルー
06. スターダスト
07. アット・ラスト
08. パーフィディア
09. 虹の彼方に
10. スカイラーク
11. 星に願いを
12. ドリーム
13. イエスタデイズ
14. オン・ザ・トレイル
15. マイ・マン
16. ナウ・イズ・ジ・アワー
17. 身も心も
18. ディドント・ウィ
19. ラブ

DSIC5
01. オープニング　ムーンライト・セレナーデ～カリビアン・クリッパー
02. アイム・スリルドゥ～茶色の小瓶
03. ラプソディー・イン・ブルー
04. 黄珠の首飾り
05. ヴィリアの歌
06. タキシード・ジャンクション
07. アット・ラスト
08. ビューグル・コール・ラグ
09. スランバー・ソング
10. サンライス・セレナーデ
11. パーフィディア
12. イン・ゲ・ムード
13. リンゴの木陰で
14. マジック・モーメンツ
15. マイ・センチメンツ
16. セレナーデ・イン・ブルー
17. ペンシルペニア6－5000
18. マイ・パデイ～アイ・サステイン・ザ・ウングス・テーマ
19. アメリカン・パトロール
20. セントルイス・ブルース・マーチ
21. エンディング／ムーンライトセレナーデ