DISC1.有楽町で逢いましょう～オリジナル・ヒット１～
(1)恋人よわれに帰れ ＊
(2)グッドナイト・スイートハート ＊
(3)バラの刺青（いれずみ) ＊
(4)16トン ＊
(5)場末のペット吹き ＊
(6)たそがれシャンソン ＊
(7)"13,800円" ＊
(8)東京午前三時 ＊
(9)霧笛の町 ＊
(10)哀愁ギター ＊
(11)夜霧の第二国道 ＊
(12)有楽町で逢いましょう ＊
(13)羽田発7時50分 ＊
(14)街角のギター ＊
(15)追憶（おもいで)の女（ひと ＊
(16)たそがれ酒場 ＊

DISC2.夜霧に消えたチャコ～オリジナル・ヒット２～
(1)公園の手品師
(2)西銀座駅前 ＊
(3)こいさんのラブ・コール ＊
(4)ラブ・レター ＊
(5)月影のささやき ＊
(6)俺は淋しいんだ ＊
(7)初恋の山 ＊
(8)夜霧に消えたチャコ ＊
(9)恋夜（れんや ＊
(10)冷いキッス ＊
(11)東京ナイト・クラブ
(12)林檎ッコ ＊
(13)好き　好き　好き
(14)大阪野郎 ＊
(15)星になりたい ＊
(16)東京カチート ＊

DISC3.君恋し～オリジナル・ヒット３～
(1)東京無情 ＊
(2)君恋し
(3)流れの雲に ＊
(4)悲しみは消えない ＊
(5)初恋の詩（うた) ＊
(6)霧子のタンゴ
(7)新東京小唄
(8)赤ちゃんは王様だ ＊
(9)戦場の恋
(10)逢いたくて
(11)はてしなき恋
(12)冬子という女
(13)国道18号線／with松尾和子
(14)大阪ぐらし
(15)アコちゃん
(16)妻を恋うる唄

DISC4.おまえに～オリジナル・ヒット４～
(1)返しておくれ今すぐに
(2)イエス・オア・ノー
(3)東京しぐれ
(4)大阪ろまん
(5)船場（せんば)ごころ
(6)タ陽のジャマイカ
(7)生命ある限り
(8)加茂川ブルース
(9)中洲の夜
(10)大阪流し
(11)おまえに
(12)11時（いれぶん)過ぎから
(13)Woman
(14)マホガニーのカウンター
(15)六本木ワルツ
(16)あなたのすべてを

DISC5.慕情～マイ・フェイバリット・ソング～
(1)慕情
(2)ムーン・リバー
(3)いそしぎ
(4)ゴッドファーザー・愛のテーマ
(5)酒とバラの日々
(6)プリテンド
(7)オール・オブ・ミー
(8)嘘は罪
(9)知りたくないの
(10)奥様お手をどうぞ
(11)ゴンドラの唄
(12)カチューシャの唄
(13)波浮の港
(14)城ヶ島の雨
(15)新雪
(16)月の砂漠
(17)琵琶湖周航の歌
(18)船頭小唄

DISC6.東京ナイト・クラブ～ベストヒット・カラオケ～
(1)有楽町で逢いましょう
(2)君恋し
(3)夜霧に消えたチャコ
(4)東京午前三時
(5)夜霧の第二国道
(6)羽田発7時50分
(7)俺は淋しいんだ
(8)霧子のタンゴ
(9)東京ナイト・クラブ
(10)おまえに
(11)ラブ・レター
(12)東京カチート
(13)好き　好き　好き
(14)こいさんのラブ・コール
(15)大阪ぐらし
(16)大阪ろまん
(17)加茂川ブルース
(18)公園の手品師

＊印はモノラル録音