Disc.1
1.波浮の港/2.影を慕いて/3.むらさき小唄/4.明治一代女/5.裏町人生/6.すみだ川/7.マロニエの木蔭/8.名月赤城山/9.湖畔の宿/10.湯島の白梅/11.東京の花売娘/12.星の流れに/13.胸の振子/14.憧れのハワイ航路/15.小判鮫の唄/16.かりそめの恋

Disc.2
1.ダンス・パーティーの夜/2.あざみの歌/3.白い花の咲く頃/4.上海帰りのリル/5.別れの磯千鳥/6.雨降る街角/7.あなたと共に/8.おんな船頭唄/9.東京アンナ/10.カスバの女/11.別れの一本杉/12.哀愁列車/13.ここに幸あり/14.リンゴ村から/15.あン時ゃどしゃ降り/16.銀座の蝶

Disc.3
1.無法松の一生（度胸千両入り）/2.有楽町で逢いましょう/3.お別れ公衆電話/4.黒い花びら/5.爪/6.南国土佐を後にして/7.山の吊橋/8.アカシアの雨がやむとき/9.喫茶店の片隅で/10.達者でナ/11.哀愁波止場/12.川は流れる/13.下町の太陽/14.星屑の町/15.恋のバカンス/16.こんにちは赤ちゃん

Disc.4
1.長崎の女/2.ウナ・セラ・ディ東京/3.おんなの宿/4.新妻に捧げる歌/5.夜明けのうた/6.忘れな草をあなたに/7.赤坂の夜は更けて/8.女心の唄/9.女の意地/10.さよならはダンスの後に/11.知りたくないの/12.東京流れもの/13.まつのき小唄/14.唐獅子牡丹/15.霧の摩周湖/16.夢は夜ひらく

Disc.5
1.君こそわが命/2.小指の想い出/3.夜霧よ今夜も有難う/4.恋のしずく/5.恋の季節/6.天使の誘惑/7.今日でお別れ/8.大阪の女/9.喝釆/10.襟裳岬/11.シクラメンのかほり/12.氷雨/13.女の港/14.女の駅/15.みだれ髪/16.白い海峡

●制作／キングレコード（株）