DISC-1：潮来笠／沓掛時次郎～股旅編（収録時間／76:37）
1.潮来笠＊
2.伊太郎旅唄＊
3.おけさ唄えば
4.喧嘩富士＊
5.木曽ぶし三度笠
6.磯ぶし源太
7.沓掛時次郎＊
8.すっとび仁義
9.俺ら次郎長＊
10.中山七里＊
11.花の折鶴笠
12.瞼の母＊
13.関の弥太っぺ
14.月夜の渡り鳥
15.大利根仁義
16.すっ飛び野郎
17.喧嘩笠
18.佐久の鯉太郎
19.花太郎笠
20.赤い夕陽の三度笠
ボーナス・トラック
21.潮来笠〈ステレオ〉

DISC-2：いつでも夢を／恋をするなら～青春歌謡編（収録時間／71:04）
1.明日を呼ぶ港
2.東京の美少年＊
3.江梨子
4.若いやつ
5.すずらん娘
6.いつでも夢を＊（デュエット）吉永小百合
7.舞姑はん
8.若い東京の屋根の下（デュエット）吉永小百合
9.若い歌声（デュエット）吉永小百合
10.赤いブラウス
11.花の舞妓はん
12.そこは青い空だった（デュエット）吉永小百合
13.恋をするなら
14.ゼッケンNo.1スタートだ
15.CHE CHE CHE（チェッ チェッ チェッ）（涙にさよならを）
16.あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）
17.僕等はみんな恋人さ
18.恋と涙の太陽（アメリアッチ）
19.恋のメキシカン・ロック
20.若者の子守唄（共演）津々美洋とオールスターズ・ワゴン
ボーナス・トラック
21.東京五輪音頭

DISC-3：子連れ狼／南海の美少年～任侠■時代編（収録時間／76:14）
1.南海の美少年（天草四郎の唄）＊（共演）東京少年合唱隊
2.花の白虎隊＊
3.北海の暴れん坊
4.花の兄弟＊
5.悲恋の若武者＊
6.美少年忠臣蔵
7.お祭り小僧
8.薩南健児の歌＊
9.お嬢吉三
10.白井権八
11.あゝ特別攻撃隊
12.さすらい者
13.残侠小唄〔＊侠は旧字体〕
14.殺陣師（たてし）一代
15.子連れ狼（共演）若草児童合唱団
16.噂の金四郎　NTT-TV「ご存じ知金さん捕物長」
17.浅草人情
18.あばれ駒
ボーナス・トラック
19.この世を花にするために
20.盆ダンス
21.母を恋うる歌

DISC-4：雨の中の二人／今夜は離さない～ムード■ポップス歌謡編（収録時間／78:59）
1.慕情のワルツ
2.白い制服
3.通天閣の灯
4.君のひたいに光る汗
5.あなたをつれて
6.雨の中の二人
7.哀愁の果てに
8.汐風の中の二人
9.霧氷
10.シンガポールの夜は更けて
11.バラ色の二人
12.夜は恋する
13.そばにいておくれ
14.思い出のカテリーナ（共演）津々美洋とオールスターズ・ワゴン
15.銀座で逢った人だから
16.夜明けの二人
17.京都・神戸・銀座
18.東京ーパリ
19.今夜は離さない（デュエット）安部里葎子
ボーナス・トラック
20.大東京音頭（デュエット）金沢明子
21.花火音頭

DISC-5：妻恋道中／おまえに～名曲編（収録時間／71:13）
1.妻恋道中
2.旅笠道中
3.名月赤城山
4.流転
5.大利根月夜
6.旅姿三人男
7.侍ニッポン
8.裏町人生
9.無情の夢
10.会津磐梯山
11.黒田節
12.荒鷲の歌（共演）東京混声合唱団
13.戦友
14.ラバウル小唄（共演）東京混声合唱団
15.啼くな小鳩よ
16.弁天小僧
17.お富さん
18.おまえに
19.襟裳岬
20.くちなしの花
ボーナス・トラック
21.生きて、悔いなし

＊モノラル録音