壱枚目　フシの魅力 / 説教と私
01 ナレーション＜フシいろいろ＞
02 歌謡曲「港町ブルース」「長崎ブルース」
03 浪花節「壷坂霊験記」
04 義太夫「壷坂霊験記」
05 声明
06 浪花節「石松と三十石船」
07 ナレーション＜浪花節の可能性＞
08 浪花節「石松と三十石船」（続）
09 小沢　昭一「榎物語」
10 ナレーション＜説教は芸能の先生＞
11 ナレーション＜節談説教の誕生＞
12 説教　故範浄文雄師
13 説教　故川上晃英師
14 ナレーション＜節談説教の盛衰＞
15 小沢　昭一「説教板敷山」
16 ナレーション＜能登半島の節談説教＞
17 太子講絵解
18 源兵衛生首絵解

弐枚目　節談説教を訪ね歩いて / 説教「信心諍論」（後席）
01 節談説教を訪ねて
02 黒川幸作師
03 天井順導師
04 説教　故香城教道師
05 荒川徳証師
06 川岸不退師
07 「信心諍論」（後席）川岸不退師　石川県河北郡津幡町弘願寺にて
08 ナレーション＜受け念仏＞

参枚目　説教「加典兄妹」 / 説教「大根屋」
01 節談説教大会司会（その一）
02 「加典兄妹」広陵兼純師　石川県金沢市大谷派金沢別院にて
03 節談説教大会司会（その二）
04 「大根屋」寺本明観師　石川県金沢市大谷派金沢別院にて

四枚目　説教「本願相応の徳」（後席） / 説教「三十三間堂棟由来」（後席）
01 ナレーション＜説教の修行＞
02 「本願相応の徳」（後席）誓山信暁師
03 ナレーション＜浄土真宗の派＞
04 「三十三間堂棟由来」（後席）野上猛雄師

五枚目　説教 「阿ぬ樓駄尊者」（後席） / 忠臣蔵 - 寺岡平右衛門の段
01 ナレーション＜説教が最高潮に達したとき＞
02 「阿ぬ樓駄尊者」（後席）豊島照丸師　　大阪府泉佐野市福正寺にて
03 ナレーション＜各人各様の節使い＞
04 説教「忠臣蔵――寺岡平右衛門の段」祖父江省念師

六枚目　座談会「説教あれこれ」 / 放送劇「夢の…」
01 ナレーション
02 「説教あれこれ」（その一）
03 「説教あれこれ」（その二）
04 「説教あれこれ」（その三）
05 放送劇「夢の・・・」　出演：あるおばあちゃんと小沢　昭一

七枚目
01 座談会「説教あれこれ」～エレベーターガールの案内は、説教に近い!? 爆笑トークショー～