DISC-1. 夜霧のしのびあい
(1)夜霧のしのびあい
(2)鉄道員
(3)ブーベの恋人
(4)雨の訪問者
(5)ガラスの部屋
(6)情事のテーマ
(7)見果てぬ夢～映画「ラ・マンチャの男」より
(8)エ－ゲ海に捧げる
(9)シェルブ－ルの雨傘
(10)ラストタンゴ・イン・パリ
(11)パリは霧にぬれて
(12)ベニスの愛
(13)ボルサリ－ノ
(14)ラスト・コンサ－ト
(15)エマニエル夫人
(16)Ｏ嬢のテーマ
(17)ル・ジタン
(18)うわさの男～映画「真夜中のカウボーイ」より
(19)魅惑のワルツ～映画「昼下がりの情事」より
(20)ゴッドファーザー　愛のテ－マ
(21)いそしぎ
(22)スターダスト

DISC-2. アルハンブラの想い出
(1)アルハンブラの想い出
(2)イパネマの娘
(3)コルコバード
(4)デサフィナ－ド
(5)ワン・ノート・サンバ
(6)黒いオルフェ
(7)そよ風と私
(8)恋のアランフェス
(9)コンドルは飛んで行く
(10)エストレリータ
(11)哀愁のコルドバ
(12)マリア・エレナ
(13)テ・キエロ・ディヒステ
(14)ジャニー・ギター
(15)アストリアス
(16)第三の男
(17)禁じられた遊び〔オーケストラ・ヴァージョン〕
(18)黄昏
(19)サウンド・オブ・サイレンス～映画「卒業」より風のささやき～映画「華麗なる賭け」より
(20)セプテンバ－・ソング～映画「旅愁」より
(21)グリーンスリーブス〔ソロ・ヴァージョン〕

DISC-3. ベッドで煙草を吸わないで
(1)愛の讃歌
(2)恋心
(3)ケ・サラ（愛のシ－イク・ハンド）
(4)サン・トワ・マミー
(5)ラスト・ダンスは私に
(6)マイ・ウェイ
(7)ベッドで煙草を吸わないで
(8)別れの朝
(9)知りたくないの
(10)別離
(11)今日でお別れ
(12)爪
(13)雪が降る
(14)シバの女王
(15)アドロ
(16)想い出のソレンツァラ
(17)愛の休日
(18)アル・ディ・ラ
(19)時計
(20)Mr. サマ－タイム
(21)愛のフィーリング

DISC-4. シクラメンのかほり
(1)誰もいない海
(2)シクラメンのかほり
(3)白いギター
(4)想い出まくら
(5)どうぞこのまま
(6)ワイン・カラーのときめき
(7)わかって下さい
(8)結婚しようよ
(9)我が良き友よ
(10)たそがれマイ・ラヴ
(11)22才の別れ
(12)傾いた道しるべ
(13)サルビアの花
(14)スローダンシング
(15)だれかが風の中で～ＴＶ「木枯らし紋次郎」主題歌
(16)となりの町のお嬢さん
(17)絲綢之路～NHKテレビ「シルクロード」のテーマ
(18)人間の証明のテーマ～角川映画「人間の証明」より
(19)戦士の休息
(20)ふれあい
(21)マイ・ピュア・レディ
(22)みずいろの手紙

DISC-5. 瀬戸の花嫁
(1)あなたのすべてを
(2)くちなしの花
(3)瀬戸の花嫁
(4)五月のバラ
(5)そっとおやすみ
(6)時の過ぎゆくままに
(7)愛のフィナーレ
(8)愛の終わりに
(9)魅せられて
(10)想い出のセレナーデ
(11)湖の決心
(12)終着駅
(13)恋文
(14)アルプスの少女
(15)草原の輝き
(16)ロマンス
(17)マイ・ラグジュアリー・ナイト
(18)ささやかな欲望
(19)北へ帰ろう～TBSテレビ系「寺内貫太郎一家２」劇中歌
(20)冬の華（FLEUR D'HIVER）～東映映画「冬の華」（高倉健）オリジナル・サントラ
(21)夜汽車～東映映画「夜汽車」（十朱幸代）オリジナル・サントラ
(22)夜霧のシルエット (LE VERT GALLANT)～テレビ朝日系「京都殺人案内」（藤田まこと）

DISC-6. 知床旅情
(1)知床旅情
(2)花
(3)さくらさくら
(4)荒城の月
(5)浜辺の歌
(6)宵待草
(7)砂山
(8)夏の思い出
(9)ふじの山
(10)赤とんぼ
(11)里の秋
(12)浜千鳥
(13)ペチカ
(14)美しき天然
(15)冬景色
(16)庭の千草～THE LAST ROSE OF SUMMER
(17)ブンガワン・ソロ～BENGAWAN SOLO
(18)トロイカ～TPONKA
(19)埴生の宿～HOME SWEET HOME
(20)野ばら～HEIDENROSLEIN
(21)"ああ麗しきベルメランド～ARK,VARMELAND, DU SKONA"
(22)サンタ・ルチア～SANTA LUCIA