DISC1
1有楽町で逢いましょう / フランク永井
2西銀座駅前 / フランク永井
3夜霧の第二国道 / フランク永井
4公園の手品師 / フランク永井
5霧子のタンゴ / フランク永井
6おまえに / フランク永井
7ラブ・レター / フランク永井
8東京カチート / フランク永井
9妻を恋うる唄 / フランク永井
10大阪ろまん / フランク永井

DISC2
1潮来笠 / 橋　幸夫
2沓掛時次郎 / 橋　幸夫
3江梨子 / 橋　幸夫
4いつでも夢を / 橋　幸夫／吉永　小百合
5舞妓はん / 橋　幸夫
6白い制服 / 橋　幸夫
7恋をするなら / 橋　幸夫
8恋のメキシカン・ロック / 橋　幸夫
9子連れ狼 / 橋　幸夫／若草児童合唱団
10面影 渡り鳥 / 橋　幸夫

DISC3
1さすらいの舟唄 / 鶴田　浩二
2街のサンドイッチマン / 鶴田　浩二
3赤と黒のブルース / 鶴田　浩二
4名もない男のブルース / 鶴田　浩二
5花の小次郎 / 鶴田　浩二
6好きだった / 鶴田　浩二
7流転夜曲 / 鶴田　浩二
8傷だらけの人生 / 鶴田　浩二
9男 / 鶴田　浩二
10日蔭者 / 鶴田　浩二

DISC4
1寒い朝 / 吉永　小百合／和田　弘 と マヒナスターズ
2いつでも夢を / 橋　幸夫／吉永　小百合
3若い東京の屋根の下 / 橋　幸夫／吉永　小百合
4そこは青い空だった / 橋　幸夫／吉永　小百合
5若い二人の心斎橋 / 吉永　小百合／三田　明
6明日は咲こう花咲こう / 吉永　小百合／三田　明
7泥だらけの純情 / 吉永　小百合
8伊豆の踊子 / 吉永　小百合
9勇気あるもの / 吉永　小百合／トニーズ
10草を刈る娘 / 吉永　小百合

DISC5
1グッド・ナイト / 松尾　和子／和田　弘とマヒナスターズ
2誰よりも君を愛す / 松尾　和子／和田　弘とマヒナスターズ
3再会 / 松尾　和子
4夜がわるい / 松尾　和子
5小さな酒場 / 松尾　和子
6東京ナイト・クラブ / フランク永井／松尾　和子
7再会の朝 / 松尾　和子
8嫌い嫌い嫌い / 松尾　和子
9国道18号線 / フランク永井／松尾　和子
10春来川慕情 / 松尾　和子

DISC6
1泣かないで / 和田　弘とマヒナスターズ
2夜霧の空の終着港（エアー・ターミナル） / 和田　弘とマヒナスターズ
3泣けるうちゃいいさ / 和田　弘とマヒナスターズ
4グッド・ナイト / 松尾　和子／和田　弘とマヒナスターズ
5回り道（今日は遅くなってもいいの） / 和田　弘とマヒナスターズ
6誰よりも君を愛す / 松尾　和子／和田　弘とマヒナスターズ
7寒い朝 / 吉永　小百合／和田　弘 と マヒナスターズ
8東京の人 / 和田　弘とマヒナスターズ
9好きだった / 和田　弘とマヒナスターズ
10夜霧の第二国道 / 和田　弘とマヒナスターズ

DISC7
1美しい十代 / 三田　明
2明日は咲こう花咲こう / 吉永　小百合／三田　明
3アイビー東京 / 三田　明
4恋人ジュリー / 三田　明
5カリブの花 / 三田　明
6夕子の涙 / 三田　明
7ごめんねチコちゃん / 三田　明
8数寄屋橋ブルース　｛数寄屋橋＝すきやばし｝ / 三田　明
9タートル・ルックのいかす奴 / 三田　明
10赤毛のおんな / 三田　明

DISC8
1さすらいの恋唄 / 三浦　洸一
2落葉しぐれ / 三浦　洸一
3弁天小僧 / 三浦　洸一
4東京の人 / 三浦　洸一
5あゝダムの町 / 三浦　洸一
6郵便船が来たとヨー / 三浦　洸一
7街燈 / 三浦　洸一
8異国の丘 / 三浦　洸一
9哀愁の街に霧が降る / 三浦　洸一
10俺は星のない男さ / 三浦　洸一

DISC9
1初恋笠 / 古都　清乃
2串本育ち / 古都　清乃
3恋のかぞえ唄 / 古都　清乃
4長良川夜曲 / 古都　清乃
5新潟ブルース / 古都　清乃／三島　一郎
6白百合三度笠 / 古都　清乃
7和歌山ブルース / 古都　清乃
8潮来育ち / 古都　清乃
9新店祝い唄 / 古都　清乃
10民宿「岬亭」 / 古都　清乃

DISC10
1異国の丘 / 竹山　逸郎／中村　耕造
2流れの船唄 / 竹山　逸郎
3花の三度笠 / 小畑　実
4おばこマドロス / 野村　雪子
5哀愁の街に霧が降る / 山田　真二
6女豹の地図 / 久慈　あさみ
7後追い三味線 / 榎本　美佐江ほか
8二人の星をさがそうよ / 田辺　靖雄
9霧の中の少女 / 久保　浩
10新地ワルツ / レッツゴー三匹