Disc-1 昭和初期（～昭和20年代）
1.影を慕いて/2.人生の並木路/3.或る雨の午後/4.名月赤城山/5.湖畔の宿/6.誰か故郷を想わざる/7.紅い睡蓮/8.東京の花売娘/9.港が見える丘/10.憧れのハワイ航路/11.君待てども/12.かりそめの恋/13.イヨマンテの夜/14.白い花の咲く頃/15.高原の駅よさようなら/16.上海帰りのリル/17.赤いランプの終列車/18.岸壁の母

Disc-2 昭和30年代
1.逢いたかったぜ/2.別れの一本杉/3.ガード下の靴みがき/4.喫茶店の片隅で/5.早く帰ってコ/6.哀愁列車/7.柿の木坂の家/8.夕焼けとんび/9.おーい中村君/10.南国土佐を後にして/11.僕は泣いちっち/12.山の吊橋/13.お別れ公衆電話/14.黄昏のビギン/15.アンコ悲しや/16.月の法善寺横町/17.刃傷松の廊下/18.浪曲子守唄

Disc-3 昭和40年代
1.粋な別れ/2.函館の女/3.星影のワルツ/4.柳ヶ瀬ブルース/5.骨まで愛して/6.君こそわが命/7.夕月/8.港町ブルース/9.男はつらいよ/10.恋あざみ/11.よこはま・たそがれ/12.おふくろさん/13.花街の母/14.ひとり酒/15.神田川/16.なみだ恋/17.なみだの操/18.夫婦鏡

Disc-4 昭和50年代
1.シクラメンのかほり/2.石狩挽歌/3.中の島ブルース/4.心のこり/5.津軽海峡・冬景色/6.北国の春/7.みちづれ/8.いい日旅立ち/9.おもいで酒/10.瞼の母/11.ふたり酒/12.帰ってこいよ/13.大阪しぐれ/14.奥飛騨慕情/15.さざんかの宿/16.浪花恋しぐれ/17.矢切の渡し/18.長良川艶歌

Disc-5 昭和から平成へ
1.風の盆恋歌/2.みだれ髪/3.紅とんぼ/4.雪椿/5.川の流れのように/6.暖簾/7.雨酒場/8.男の情話（セリフ入り）/9.河内おとこ節/10.忍ぶ雨/11.蛍/12.大阪情話～うちと一緒になれへんか～/13.酒場ひとり/14.白い海峡/15.島田のブンブン/16.壺坂情話/17.浪花物語