Disc1
1.まぼろしの妻/2.流れの旅路/3.旅の舟唄/4.夢見るダモイ（帰国）/5.緑の牧場/6.黒雲街道の歌/7.夜汽車の女/8.後追い笠/9.わが恋は燃えぬ/10.お蝶愛詩/11.沙漠の哀唱/12.愛とまごころ/13.母三人の歌/14.アカシヤ娘/15.見果てぬ夢路/16.霧の上海/17.浜町河岸/18.生さぬ仲の唄/19.酒場の哀愁/20.流れの踊り子

Disc2
1.白夜行路/2.バテレン祭り/3.東京悲歌/4.アコを抱えて/5.祗園夜曲/6.一匹狼の唄/7.愛の山河/8.流れの艶歌節/9.想い出のグリーンホテル/10.憧れの七つの海/11.アリラン悲歌/12.愛染香/13.上海スーベニヤ/14.流れのジプシー/15.ヨコハマの南京祭り/16.マニラの夜/17.上海帰りのリル/18.渡り鳥の歌/19.後追い道中/20.赤いマフラー

Disc3
1.東京の椿姫/2.荒野遥かに/3.母恋がらす/4.とんぼ返り人生/5.つばくろ笠/6.纏大名/7.マルーシャ可愛いや/8.赤いポストの街角/9.リルを探してくれないか/10.港のセニョリータ/11.哀愁の波止場/12.キャラバンの恋唄/13.マドロス追分/14.オコタンペの紅鈴蘭/15.虹の峠を馬車は行く/16.街の椿姫/17.峠の一つ星/18.シャンコ追分/19.長崎のバテレン街/20.心のリルよなぜ遠い

Disc4
1.待ちましょう/2.男の素顔/3.東京の子守唄/4.霧の第三桟橋/5.紅椿の歌/6.御神火追分/7.君恋いギター/8.セントポールに灯りともる頃/9.恋の隅田川/10.東京ユーモレスク/11.まぼろしの面影/12.口笛を吹きましょう/13.夜汽車の窓/14.ご機嫌よう故里/15.流れのスター/16.鶴姫道中/17.一筆しめし参らせ候/18.銀座物語/19.こけし人形/20.きっと又来るぜ

Disc5
1.あなたと共に/2.泣くなカチューシャ/3.月夜の笛/4.長崎霊歌/5.白い手袋/6.旅のお月さん/7.月の出船/8.忘られぬニーナ/9.今宵限りの街角/10.桐一葉/11.待ちました/12.出船の恋唄/13.青春の街/14.清十郎笠/15.峠越えたに/16.銀座の紅雀/17.線路に沿った道/18.街に赤い灯がともる/19.東京の街から/20.砂山の歌

Disc6
1.流転わらべ唄/2.想い出の雨の道/3.涙を拭きなよ/4.ポンポン蒸気で帰ろうよ/5.さすらいの旅はつづく/6.君を呼ぶ歌/7.今帰る故郷の港/8.母恋い手まり唄/9.旅路の雪/10.紅い椿の峠道/11.嘆きの街角/12.帰郷/13.津軽のちゅんちゅく雀/14.哀愁の丘/15.ただ一つの恋/16.花散る峠/17.雪女郎/18.夕陽に走る汽車/19.コタンの哀歌※/20.旅の踊り子
※印の曲はステレオ録音です。
●制作／キングレコード㈱