※各曲とも、“曲名（オリジナル歌手）／歌手”の順に表記。

■DISC-1：ビクター編（１）花街の母
1.影を慕いて（藤山一郎）　／森進一
2.君恋し（フランク永井）　／ジェロ
3.湯島の白梅（小畑実）　／フランク永井
4.雨に咲く花（関種子、井上ひろし）　／橋幸夫
5.霧にむせぶ夜（黒木憲）　／大月みやこ
6.すきま風（杉良太郎）　／森進一
7.二人でお酒を（梓みちよ）　／青江三奈
8.おもいで酒（小林幸子）　／三沢あけみ
9.花街の母（金田たつえ）　／森進一
10.おやじの海（村木賢吉）　／松村和子
11.津軽平野（千昌夫）　／林あさ美
12.別れの一本杉（春日八郎）　／殿さまキングス
13.街のサンドイッチマン（鶴田浩二）　／吉永小百合
14.夢芝居（梅沢富美男）　／森進一
15.硝子坂（高田みづえ）　／長山洋子
16.他人船（三船和子、小野由紀子）　／大月みやこ
17.恍惚のブルース（青江三奈）　／森進一
18.昔の名前で出ています（小林旭）　／西川峰子

■DISC-2：テイチク編（１）時の流れに身をまかせ
1.喝采（ちあきなおみ）　／石原裕次郎
2.ラヴ・イズ・オーヴァー（欧陽菲菲）　／前川清
3.大阪ラプソディー（海原千里・万里）　／川中美幸
4.ふるさとのはなしをしよう（北原謙二）　／山本譲二
5.石狩挽歌（北原ミレイ）　／八代亜紀
6.北の漁場（北島三郎）　／川中美幸
7.兄弟仁義（北島三郎）　／天童よしみ
8.涙の連絡船（都はるみ）　／田端義夫
9.津軽海峡・冬景色（石川さゆり）　／川中美幸
10.人生の並木路（ディック・ミネ）　／石川さゆり
11.あゝモンテンルパの夜は更けて（渡辺はま子）　／天童よしみ
12.戦友の遺骨を抱いて（石井亀次郎）　／田端義夫
13.名月赤城山（東海林太郎）　／三波春夫
14.元禄名槍譜　俵星玄蕃（三波春夫）　／島津亜矢
15.船頭可愛や（音丸）　／天童よしみ
16.ひばりの佐渡情話（美空ひばり）　／島津亜矢
17.浜昼顔（五木ひろし）　／八代亜紀
18.時の流れに身をまかせ（テレサ・テン）　／川中美幸

■DISC-3：コロムビア編（１）浪花節だよ人生は
1.浪花節だよ人生は（木村友衛）　／都はるみ
2.風雪ながれ旅（北島三郎）　／小林幸子
3.波止場しぐれ（石川さゆり）　／松原のぶえ
4.あの娘が泣いてる波止場（三橋美智也）　／ちあきなおみ
5.別れのブルース（淡谷のり子）　／神戸一郎　…モノラル
6.星の流れに（菊池章子）　／美空ひばり
7.誰か故郷を想わざる（霧島昇）　／大川栄策
8.悲しき子守唄（ミス・コロムビア）　／島倉千代子
9.お島千太郎旅唄（伊藤久男、二葉あき子）　／村田英雄
10.花と竜（村田英雄）　／細川たかし　…モノラル
11.夫婦春秋（村田英雄）　／冠二郎
12.夫婦坂（都はるみ）　／金田たつえ
13.片恋酒（宮史郎）　／都はるみ
14.涙の酒（大木伸夫）　／宮史郎
15.新宿情話（ムーディー松島）　／美空ひばり
16.雪國（吉幾三）　／新沼謙治
17.星影のワルツ（千昌夫）　／細川たかし
18.買物ブギー（笠置シヅ子）　／小林幸子

■DISC-4：徳間・クラウン編　天城越え
1.天城越え（石川さゆり）　／五木ひろし
2.宗右衛門町ブルース（平和勝次とダーク・ホース）　／吉幾三
3.珍島物語（天童よしみ）　／北原ミレイ
4.帰ってこいよ（松村和子）　／千昌夫
5.かえり船（田端義夫）　／北島三郎
6.男の純情（藤山一郎）　／田端義夫
7.男の港（鳥羽一郎）　／吉幾三
8.骨まで愛して（城卓矢）　／鳥羽一郎
9.いいじゃないの幸せならば（佐良直美）　／美川憲一
10.あなたにあげる（西川峰子）　／小川順子
11.お祭りの夜（小柳ルミ子）　／西崎みどり
12.旅の終りに（冠二郎）　／千昌夫
13.おんな港町（八代亜紀）　／小野由紀子
14.波止場女のブルース（森進一）　／五木ひろし
15.浪曲子守唄（一節太郎）　／千昌夫
16.勘太郎月夜唄（小畑実、藤原亮子）　／北島三郎
17.ゴンドラの唄（森繁久彌）　／小林旭
18.愛燦燦（美空ひばり）　／キム・ヨンジャ

■DISC-5：ビクター編（２）さざんかの宿
1.銀座の恋の物語（石原裕次郎、牧村旬子）
　／フランク永井、松尾和子
2.再会（松尾和子）　／森進一
3.新雪（灰田勝彦）　／三田明
4.啼くな小鳩よ（岡晴夫）　／橋幸夫
5.船頭小唄（森繁久彌）　／佐川ミツオ　…モノラル
6.十三夜（小笠原美都子、榎本美佐江）　／三善英史
7.旅笠道中（東海林太郎）　／フランク永井　…モノラル
8.与作（北島三郎）　／森進一
9.奥飛騨慕情（竜鉄也）　／松村和子
10.大阪しぐれ（都はるみ）　／青江三奈
11.長崎ブルース（青江三奈）　／大月みやこ
12.私が生まれて育ったところ（野路由紀子）　／長山洋子
13.みちづれ（牧村三枝子）　／扇ひろ子
14.さざんかの宿（大川栄策）　／三沢あけみ
15.おんなの朝（美川憲一）　／大月みやこ
16.うそ（中条きよし）　／殿さまキングス
17.小樽のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）　／大月みやこ
18.夜霧よ今夜も有難う（石原裕次郎）　／和田弘とマヒナ・スターズ

■DISC-6：テイチク編（２）川の流れのように
1.川の流れのように（美空ひばり）　／天童よしみ
2.裏町酒場（美空ひばり）　／田端義夫
3.大利根月夜（田端義夫）　／島津亜矢
4.道頓堀行進曲（内海一郎）　／川中美幸
5.王将（村田英雄）　／天童よしみ
6.リンゴ村から（三橋美智也）　／大泉逸郎
7.お別れ公衆電話（松山恵子）　／八代亜紀
8.好きだった（鶴田浩二）　／石川さゆり
9.赤いハンカチ（石原裕次郎）　／杉良太郎
10.ラブユー東京（ロス・プリモス）　／石原裕次郎
11.君は心の妻だから（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）　／天童よしみ
12.盛り場ブルース（森進一）　／八代亜紀
13.黄昏のビギン（水原弘）　／石川さゆり
14.うしろ姿（矢吹建）　／八代亜紀
15.おまえに（フランク永井）　／山本譲二
16.恋あざみ（勝彩也）　／八代亜紀
17.人生いろいろ（島倉千代子）　／川中美幸
18.まつり（北島三郎）　／島津亜矢

■DISC-7：キング編　古城
1.箱根八里の半次郎（氷川きよし）　／中村美律子
2.涙を抱いた渡り鳥（水前寺清子）　／二葉百合子
3.唐獅子牡丹（高倉健）　／江利チエミ
4.流転（上原敏）　／三橋美智也
5.赤城の子守唄（東海林太郎）　／二葉百合子
6.岸壁の母（菊池章子、二葉百合子）　／原田悠里
7.九段の母（塩まさる）　／江利チエミ
8.瞼の母（京山光枝若、中村美律子）　／鏡五郎
9.麦畑（オヨネーズ）　／中村美律子、香田晋
10.北の旅人（石原裕次郎）　／弦哲也
11.襟裳岬（森進一）　／大月みやこ
12.舟唄（八代亜紀）　／倍賞千恵子
13.女の意地（西田佐知子）　／小金沢昇司
14.みだれ髪（美空ひばり）　／原田悠里
15.古城（三橋美智也）　／大月みやこ
16.緑の地平線（楠木繁夫）　／三橋美智也
17.サーカスの唄（松平晃）　／春日八郎
18.あこがれのハワイ航路（岡晴夫）　／若原一郎

■DISC-8：コロムビア編（２）北国の春
1.北国の春（千昌夫）　／美空ひばり
2.熱き心に（小林旭）　／舟木一夫
3.冬のリヴィエラ（森進一）　／小林幸子
4.哀しみ本線日本海（森昌子）　／松原のぶえ
5.逢わずに愛して（内山田洋とクール・ファイブ）　／ちあきなおみ
6.命くれない（瀬川瑛子）　／金田たつえ
7.細雪（五木ひろし）　／美空ひばり
8.娘よ（芦屋雁之助）　／都はるみ
9.酒よ（吉幾三）　／八代亜紀
10.ふたり酒（川中美幸）　／都はるみ
11.逢いたくて逢いたくて（園まり）　／ちあきなおみ
12.くちなしの花（渡哲也）　／舟木一夫
13.湖畔の宿（高峰三枝子）　／島倉千代子
14.夜のプラットホーム（二葉あき子）　／八代亜紀
15.逢いたかったぜ（岡晴夫）　／ちあきなおみ
16.湯の町エレジー（近江俊郎）　／こまどり姉妹　…モノラル
17.私は街の子（美空ひばり）　／松原のぶえ
18.君の名は（織井茂子）　／美空ひばり