01. よこはま・たそがれ
02. 銀座ブルース
03. 赤坂の夜は更けて
04. 新宿ブルース
05. 京都慕情
06. 柳ヶ瀬ブルース
07. 島のブルース
08. 東京アンナ
09. 夜霧に消えたチャコ
10. グッド・ナイト
11. ワン・レイニー・ナイト・イン東京
12. 夜霧の第二国道
13. 東京ナイト・クラブ
14. 泣かないで
15. 再会
16. アカシアの雨がやむとき
17. カスバの女
18. 星の流れに
19. 別れのブルース
20. 港が見える丘