【DISC1】
01　海鳴る空
02　ひとり静
03　恋の舗道
04　忘れちゃいやョ
05　とんがらかっちゃ駄目よ
06　愛国の花
07　シナの夜
08　広東ブルース
09　何日君再来
10　長崎のお蝶さん
11　いとしあの星
12　愛馬花嫁
13　蘇州夜曲
14　ヨコハマ懐古
15　明日の運命
16　サヨンの鐘
17　風は海から
18　雨のオランダ坂
19　東京の夜
20　アデュー上海
21　いつの日君帰る
22　ブンガワン・ソロ(ソロの流れ)　　Bengawan Solo
【DISC2】
01　火の鳥
02　桑港（シスコ）のチャイナ街（タウン）
03　チャンウェイ・チャンウェイ（薔薇處々開）
04　君待つ口紅
05　想い出は夢のリオ
06　七つの星座
07　マンボ・チャイナ
08　嘆きの乙女旅
09　マンボ上海
10　悲しき紅扇
11　あゝモンテンルパの夜は更けて
12　キューバの火祭り
13　上海の夜
14　紅花月夜
15　マニラの夜
16　晩香玉（ワンシャンユイ）は夢の花
17　愛染月夜
18　この太陽
19　蘇州舟唄
20　ああ洞爺丸
21　カサブランカの夜
22　ただ一度　　Das Gibt's Nur Einmal