DISC１　伊勢佐木町ブルース／長崎ブルース～オリジナル・ヒット集1
1.恍惚のブルース
2.ブルー・ブルース
3.眠られぬ夜のブルース
4.夜の紅花
5.この恋なくしたら
6.女泣かせの銀座川
7.伊勢佐木町ブルース
8.札幌ブルース
9.おんな酒
10.長崎ブルース
11.酒場人形
12.新宿サタデー・ナイト
13.あなたに泣いた
14.気まぐれブルース
15.池袋の夜
16.女だから
17.国際線待合室
18.夜がわたしを誘惑するように
19.昭和おんなブルース
20.三人の女（1）

DISC2　夜の瀬戸内／大田＜テジョン＞ブルース～オリジナル・ヒット集2
1.夜の瀬戸内
2.長崎未練
3.みなと・恋唄
4.木屋町の女
5.日本列島・みなと町
6.札幌の女
7.銀座ブルー・ナイト
8.おんな酔い
9.女から男への手紙
10.片恋い倶楽部
11.ふられぐせ
12.盛岡ブルース
13.酔心
14.新地ワルツ
15.大田ブルース　｛大田＝テジョン｝
16.ベイブリッジ・ブルース
17.HONMOKUブルース
18.雨に咲く花
19.ラーメンブルース（共演:清水アキラ）
20.女とお酒のぶるーす

DISC3　カスバの女／夢は夜ひらく～ムード歌謡ヒット集 1.カスバの女
2.夢は夜ひらく
3.グッド・ナイト
4.赤坂の夜は更けて
5.銀座ブルース
6.再会
7.東京アンナ
8.柳ヶ瀬ブルース
9.花と蝶
10.岸壁の母
11.女のブルース
12.ジョニイへの伝言
13.別れの朝
14.二人でお酒を
15.なみだ恋
16.ワン・レイニー・ナイト・イン東京
17.思案橋ブルース
18.新宿ブルース
19.東京ブルース
20.おもいで酒

DISC4　カチューシャの唄／別れのブルース～想い出のメロディ集
1.カチューシャの唄
2.さすらいの唄
3.波浮の港
4.砂山
5.ゴンドラの唄
6.紅屋の娘
7.船頭小唄
8.明治一代女
9.祇園小唄
10.夜来香　｛夜来香＝イエライシャン｝
11.明日はお立ちか
12.東京行進曲
13.別れのブルース
14.雨のブルース
15.港が見える丘
16.星の流れに
17.熱海ブルース
18.白樺の小径
19.君待てども
20.上海帰りのリル

DISC5　巴里の屋根の下／小さな喫茶店～ポピュラー・ヒット集
1.巴里の屋根の下
2.私の青空
3.小さな喫茶店
4.タブー
5.モリタート
6.サマータイム
7.上海リル
8.奥様お手をどうぞ
9.印度の唄
10.ブルー・スカイ
11.人の気も知らないで
12.煙が目にしみる
13.時計
14.アゲイン
15.ラスト・ワルツ
16.この胸のときめきを
17.雪が降る
18.IT'S ONLY A PAPER MOON
19.LOVER, COME BACK TO ME
20.SENTIMENTAL JOURNEY