01. アラビアの唄
02. 青空
03. 笑ひ薬
04. ウクレル・ベビー
05. アマング・マイ・スーヴニーア（思い出）
06. ソーニャ
07. 白帆の唄
08. 君よさらば
09. 夕（ゆうべ）となれば
10. 昇る朝日
11. 洒落男（ゲイ キャバレロ）
12. 雨の中に歌ふ
13. 椰子の葉蔭に
14. 毎晩みる夢
15. オレンヂの花咲く頃
16. 青春小唄
17. 荒城の月
18. 君恋し
19. 新磯節
20. 神田小唄
21. ほがらかネ
22. 浪花小唄（道頓堀夜景）
23. 陽気な唄
24. バツカスの唄
25. 千夜一夜の唄 （共演：羽衣歌子）
26. モン・パパ （共演：榎本健一）