#1
01. ダイナ DINAH
02. プリーズ PLEASE
03. 家へなんか帰るかい
04. ねえ君次第（アイム・フォローイング・ユー） I'M FOLLOWING YOU
05. 月に告ぐ（月光価千金） GET OUT AND GET UNDER THE MOON
06. 察してくれよ、君！ THAT'S YOU, BABY
07. 唄の世の中 MUSIC GOES ROUND AND ROUND
08. 楽しい僕等 SITTING ON A FIVE-BARRED GATE
09. 懐しの我が家 HOME ON THE RANGE
10. スーちゃん (スイート・スー) SWEET SUE, JUST YOU
11. 涙をふいて（マイ・メランコリー・ベイビー） MY MELANCHOLY BABY
12. 帆は夕陽にもえて RED SAILS IN THE SUNSET
13. ホノルル・ムーン HONOLULU MOON
14. 真赤なリボン
15. ハワイの唄 THE SONG OF HAWAII
16. お山の楽隊 I LIKE MOUNTAIN MUSIC
17. 姑娘可愛いや（チャイナ・ルンバ） （共演：平井英子） CHINO SOY
18. 海辺は楽し　 KILAKILA O HALEAKALA
19. 世紀の楽団 （共演：加美可那子） ALEXANDER'S RAGTIME BAND
20. 三人仲よく （共演：小夜福子、灰田勝彦）

#2
01. 僕の彼女
02. ほんとに困りもの （共演：神田千鶴子）
03. お世辞じゃないです （共演：千葉早智子）
04. 僕は二人前
05. ああ、つまらんぞ
06. 気持判るよ
07. ああもなりたや （共演：古筆愛子）
08. タバコやの娘 （共演：平井英子）
09. 街道の王様
10. 理想の夫婦 （共演：能勢妙子）
11. 独身のせいだわ （共演：江戸川蘭子）
12. 進軍スイング
13. 野球選手の兵隊さん
14. お嬢さんの犬 （共演：平井英子）
15. 代用品時代
16. 親友の唄
17. 村の横綱 （共演：平井英子）
18. やぐら太鼓に
19. 涙はどんな色でしょか＜ボーナス・トラック＞
20. ウクレレの歌＜ボーナス・トラック＞
21. 偽りは罪＜ボーナス・トラック＞（歌：江戸川蘭子／訳詩：岸井明） IT'S A SIN TO TELL A LIE