【Disc1】夜霧よ今夜も有難う～ブルー・ライト･ヨコハマ
1.夜霧よ今夜も有難う / 石原裕次郎/2.ブルー・ライト・ヨコハマ / 八代亜紀/3.星降る街角 / 敏いとうとハッピー&ブルー/4.二人の世界 / 石原裕次郎/5.銀座ブルース / 八代亜紀、鈴木道明/6.夜の恋の物語 / 増位山太志郎、長沢 薫/7.夢は夜ひらく / 園 まり/8.うそ / 中条きよし/9.釧路の夜 / 平 浩二/10.ネオン川 / 増位山太志郎/11.夜のめぐり逢い / 石原裕次郎、八代亜紀/12.アマン / 増位山太志郎、長沢 薫/13.うしろ姿 / 矢吹 健/14.夜の銀狐 / 半田浩二/15.京都の夜 / 増位山太志郎/16.池袋の夜 / 八代亜紀/17.夜霧の慕情 / 石原裕次郎/18.夜明けのスキャット / 伊集加代子

【Disc2】銀座の恋の物語～おんな港町
1.銀座の恋の物語＊ / 石原裕次郎、牧村旬子/2.小樽のひとよ / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/3.つぐない / 日野美歌/4.そして、神戸 / 前川 清/5.おんな港町 / 八代亜紀/6.そんな夕子にほれました / 増位山太志郎/7.３年目の浮気 / 日野美歌、永山幸二/8.一度だけなら / 野村将希/9.ベッドで煙草を吸わないで / 石原裕次郎/10.待ちわびて / 日野美歌/11.新宿の女 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/12.おんな占い / 南 有二とフルセイルズ/13.女のブルース / 八代亜紀/14.東京砂漠 / 前川 清/15.女心の唄 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/16.北の旅人 / 石原裕次郎/17.くちなしの花 / 増位山太志郎/18.もう一度逢いたい / 八代亜紀

【Disc3】酒場にて～ブランデーグラス
1.酒場にて / 八代亜紀/2.ブランデーグラス / 石原裕次郎/3.居酒屋 / 増位山太志郎、日野美歌/4.そんなナイト･パブ / 増位山太志郎/5.柳ヶ瀬ブルース / 平 浩二/6.盛り場ブルース / 勝 彩也/7.赤いグラス / アイ･ジョージ、志摩ちなみ/8.宗右衛門町ブルース / 藤田まこと/9.昔の名前で出ています / 敏いとうとハッピー&ブルー/10.赤坂の夜は更けて / 八代亜紀/11.お店ばなし / 増位山太志郎/12.二人でお酒を / 八代亜紀/13.そんな女のひとりごと / 増位山太志郎/14.水割り / 石原裕次郎/15.北へ / 徳久広司/16.恋あざみ / 勝 彩也/17.男の背中 / 増位山太志郎/18.舟唄 / 八代亜紀

【Disc4】雨の慕情～アカシアの雨がやむとき
1.雨の慕情 / 八代亜紀/2.ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー // アイ・ジョージ/3.雨のバラード / 湯原昌幸/4.氷雨 / 日野美歌/5.雨に咲く花 / 石原裕次郎/6.アカシアの雨がやむとき / 八代亜紀/7.恋する御堂筋 / 江本孟紀、入江マチ子/8.ブエナス・ノーチェス・東京 // 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/9.他人じゃないの / 敏いとうとハッピー&ブルー/10.長崎は今日も雨だった / 前川 清/11.ふりむかないで / ハニー･ナイツ/12.思案橋ブルース / 平 浩二/13.雨の御堂筋 / 八代亜紀/14.あなたのブルース / 矢吹 健/15.新宿ブルース / 八代亜紀/16.中の島ブルース / 前川 清/17.黄昏のビギン / 山本譲二/18.雨の酒場で / ディック・ミネ

【Disc5】港町 涙町 別れ町～なみだ恋
1.港町 涙町 別れ町 / 石原裕次郎/2.バス･ストップ / 平 浩二/3.わたし祈ってます / 敏いとうとハッピー&ブルー/4.君は心の妻だから / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/5.抱擁 / 中条きよし/6.ラブユー東京 / 石原裕次郎/7.済州（チェジュ）エア･ポート / 半田浩二/8.だから女は泣くのです / 増位山太志郎/9.ホテル / 立花淳一/10.硝子のジョニー※ / アイ・ジョージ/11.錆びたナイフ＊ / 石原裕次郎/12.北国の町 / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/13.なみだ恋 / 八代亜紀/14.理由（わけ） / 中条きよし/15.長崎の夜はむらさき / 敏いとうとハッピー&ブルー/16.赤いハンカチ＊ / 石原裕次郎/17.よこはま･たそがれ / 八代亜紀/18.涙のかわくまで / 南 有二とフルセイルズ

【Disc6】別れの夜明け～別れても好きな人
1.別れの夜明け / 石原裕次郎、八代亜紀/2.ウナ・セラ・ディ東京 / 敏いとうとハッピー&ブルー/3.別れても好きな人 / 増位山太志郎、日野美歌/4.港町ブルース / 八代亜紀/5.噂の女 / 前川 清/6.たった二年と二ヶ月で / 水森英夫/7.知りすぎたのね / 敏いとうとハッピー&ブルー/8.女の意地 / 平 浩二/9.粋な別れ / 石原裕次郎/10.黒い花びら / 矢吹 健/11.俺は待ってるぜ＊ / 石原裕次郎/12.再会 / 八代亜紀/13.別れの誓い / 鶴岡雅義と東京ロマンチカ/14.愛の化石 / 浅丘ルリ子/15.今日でお別れ / 南 有二とフルセイルズ/16.恋の町札幌 / 石原裕次郎/17.愛の終着駅 / 八代亜紀/18.ラヴ･イズ･オーヴァー / 内藤やす子
＊印の曲はモノラル録音です。
※印の曲は擬似ステレオ録音です。
●発売元／(株)テイチクエンタテインメント