Disc1 - テナー・サックス 1
1.夜霧よ今夜もありがとう/2.小樽のひとよ/3.思案橋ブルース/4.港町ブルース/5.港町・涙町・別れ町/6.君は心の妻だから/7.女のブルース/8.噂の女/9.女心の唄/10.知りたくないの/11.年上の女/12.愛のふれあい/13.星影のワルツ/14.あなたのブルース/15.愛のきずな/16.カスバの女/17.新宿の女/18.命預けます
1.9～12.17：尾田悟 / 2～8.13～16.18：与田輝雄
〈バック演奏〉グループウィズ･ストリングス、キング･オールスターズ、ムーディ・キングス、他

Disc2 - アルト・サックス 1
1.愛燦燦/2.つぐない/3.時の流れに身をまかせ/4.愛人/5.ブランデーグラス/6.氷雨/7.おもいで酒/8.なみだ恋/9.雨の慕情/10.おふくろさん/11.兄弟船/12.心のこり/13.ラブ・イズ・オーヴァー/14.酒と泪と男と女/15.空港/16.また逢う日まで
1.10.11.14：大村泰之
2.5～8.13.15.16：河村利夫 / 3.4.9.12：高橋浩介
〈バック演奏〉スターライト・アンサンブル

Disc3 - テナー・サックス 2
1.夜明けのスキャット/2.上を向いて歩こう/3.希望/4.さよならはダンスの後に/5.愛の園/6.夢は夜ひらく/7.霧にむせぶ夜/8.新宿そだち/9.東京ブルース/10.恋の奴隷/11.グッド・ナイト・ベイビー/12.ウナ・セラ・ディ東京/13.今日でお別れ/14.夜明けのうた/15.恋の季節/16.ゆうべの秘密/17.ここに幸あり/18.手紙
1～3.5.6.8.11.13.15.18：与田輝雄
4.7.9.12.14.16.17：尾田悟 / 10：村岡健
〈バック演奏〉ムーディ･キングス、キング･オールスターズ、ポップ＆ポップス、他

Disc4 - アルト・サックス 2
1.津軽海峡・冬景色/2.恋の町札幌/3.ふたりの大阪/4.奥飛騨慕情/5.みちのくひとり旅/6.雪國/7.矢切の渡し/8.舟唄/9.北の宿から/10.赤坂の夜は更けて/11.川の流れのように/12.北の旅人/13.昴/14.北空港/15.石狩挽歌/16.いい日旅立ち
1～3.5.8.12.14.16：河村利夫
4.6.7.10：高橋浩介 / 9.11.13.15：大村泰之
〈バック演奏〉スターライト・アンサンブル

Disc5 - テナー・サックス 3
1.別れの一本杉/2.花と蝶/3.君恋し/4.兄弟仁義/5.網走番外地/6.唐獅子牡丹/7.星の流れに/8.東京ながれもの/9.東京の花売娘/10.上海帰りのリル/11.ダンスパーティの夜/12.旅姿三人男/13.大利根月夜/14.長崎の女/15.湖畔の宿/16.リンゴの唄/17.男のブルース/18.古城
1～5.7～9.12.13.15.16.17：与田輝雄
6.10.11.14.18：尾田悟
〈バック演奏〉ムーディ･キングス、キング･オールスターズ
●制作／キングレコード㈱
※この全集には歌は入っておりません