Disc-1　映画モード・イン・フランス
1.シェルブールの雨傘 (英語) / いしだあゆみ/2.愛のレッスン(「個人教授」より)(日・英語)/ / 森野多恵子/3.エマニエル夫人 / アンヌ・アンデルセン/4.男と女 (英語) / いしだあゆみ/5.恋する瞳 (日・伊語) / 伊東ゆかり/6.パリのめぐり逢い / いしだあゆみ/7.太陽は傷だらけ / 佐々木功/8.アイドルを探せ / 弘田三枝子/9.白い恋人たち / いしだあゆみ/10.魅惑のワルツ (日・英語) / ミュージカル･アカデミー/11.人の気も知らないで / 沢 知美/12.さらば夏の日 / いしだあゆみ/13.枯葉 / 西城慶子/14.ラスト・タンゴ・イン・パリ / ロミ・山田/15.禁じられた遊び / スリー・グレイセス/16.哀しみの終る時 / 大 滝子/17.星影で愛して / ボニー井田/18.渚のデイト / 伊東ゆかり

Disc-2　映画モード・イン・イタリア
1.ロミオとジュリエット / ヒデとロザンナ/2.ガラスの部屋 / いしだあゆみ/3.ほほにかかる涙 / 弘田三枝子/4.旅情(ヴェニスの夏の日) / トリオ･ロス･チコス/5.カタリ･カタリ (伊語) / カサノヴァ７/6.月影のナポリ / 森山加代子/7.禁じられた恋のボレロ ※ / デニー白川/8.思い出のバカンス / 広瀬美砂/9.アル・ディ・ラ (伊語) / カサノヴァ７/10.セプテンバー･ソング(英語) / タイム･ファイブ/11.ダニエルとマリアのテーマ / 弘田三枝子/12.恋の浜辺 / 広瀬美砂/13.ナポリは恋人 / 弘田三枝子/14.１７才よさようなら ※ / デニー白川/15.アモーレ・ミオ / 大木康子/16.激しい季節 ※ / 水上早苗/17.誘惑 ※ (日･英語) / デニー白川/18.ゴッドファーザー ～愛のテーマ～ / ヒデとロザンナ

Disc-3　北・中・西欧州モード
1.悲しき天使 (英語) / 水沢有美/2.小さな恋のメロディ(メロディ・フェア) / いしだあゆみ/3.マイ･ウェイ / 布施 明/4.フォロー･ミー / 堀内美紀/5.チム・チム・チェリー / 松島トモ子/6.踊り明かそう / 弘田三枝子/7.太陽のかけら / アントニオ・コガ/8.サウンド・オブ・ミュージック(英語)～/ドレミの歌(日語) / 弘田三枝子/9.ハンガリア･ロック / 麻生京子/10.別れの朝 (伊・日語) / ロザンナ・ボンボン/11.夜のタンゴ / 森サカエ/12.君住む街で / 弘田三枝子/13.青い影 (英語) / ズー･ニー･ヴー/14.ミッシェル (仏・英語)/ / ジャッキー吉川とブルー・コメッツ/15.哀愁のカレリア / 鈴木やすし/16.恋の旅路 / 伊東ゆかり/17.白い渚のブルース / スリー･グレイセス/18.ラヴ・ﾐｰ・トゥナイト (英語) / 弘田三枝子

Disc-4　南欧州・地中海モード
1.夢のナポレターナ ※ / 松島トモ子/2.夢みる想い / 弘田三枝子/3.愛の別れ (日・伊語) / ロザンナ･ボンボン/4.この胸のときめきを (日・英語) / 平山三紀/5.チャオ・チャオ・バンビーナ(伊語) / カサノヴァ７/6.雨 (伊語) / 弘田三枝子/7.愛の花咲くとき / 金井克子/8.砂に消えた涙 / 弘田三枝子/9.哀しみのソレアード / 西城慶子/10.別離(わかれ) / 佐川満男/11.愛のめざめ / 伊東ゆかり/12.君に涙とほほえみを / 弘田三枝子/13.ある晴れた朝突然に / ザ･シャデラックス/14.哀しみのトリスターナ / いしだあゆみ/15.いるかに乗った少年 (日・英語) / 西城慶子/16.日曜はダメよ / 森サカエ/17.夜霧のしのび逢い / アントニオ・コガ/18.太陽は燃えている (スペイン語) / ヒデとロザンナ

Disc-5　フレンチ・ポップス
1.夢みるシャンソン人形 / 弘田三枝子/2.恋はみずいろ / 山口るみ子/3.そよ風にのって / 弘田三枝子/4.ふたりの天使(スキャット) / 水沢有美/5.サバの女王 / アンヌ・アンデルセン/6.恋心 (仏語) / 岡田真澄/7.この恋に生きて / 堀内美紀/8.オー・シャンゼリゼ / ミミ/9.メランコリー / 沢 知美/10.海のマリー / アンヌ・アンデルセン/11.わかっているよ / 堺 正章/12.シェリーに口づけ (仏・日語) / ミミ/13.おもいでの夏 (英語) / タイム・ファイブ/14.愛は君のよう / 深緑夏代/15.行かないで (日・英語) / 伊東ゆかり/16.雪が降る / 堺 正章/17.帰り来ぬ青春 / 弘田三枝子/18.あの愛をふたたび / いしだあゆみ
※モノラル録音