DISC1
1. 寒い朝with 和田弘とマヒナスターズ
2. 人の知らない花
3. 草を刈る娘
4. サンタ・マリアの鐘
5. いつでも夢をwith 橋幸夫
6. あすの花嫁
7. かわいい花の物語
8. 雨とお嬢さん
9. 虹子の夢with 和田弘とマヒナスターズ
10. 泥だらけの純情
11. 雪坊主
12. 雨の中に消えて
13. 太陽はいつも
14. フラワー・ニッポン
15. 若い東京の屋根の下with 橋幸夫

DISC2
1. 伊豆の踊子
2. 花だより
3. 嫁ぐ日まで
4. 天に向かって
5. 君よ夕陽は沈んでも
6. 波浮の港
7. 美しい暦
8. 若い歌声with 橋幸夫
9. 花は呼んでも
10. 光る海
11. こんにちわ二十才
12. フレッシュ東京
13. ことしの春
14. みどりの河with 三浦洸一
15. 乙女のタンゴ
16. そこは青い空だった
17. 空色のワルツ
18. この夕空の下に

DISC3
1. 風と樹と空と
2. いつかあなたに
3. 愛と死のテーマ
4. 乙女の旅愁
5. 若い二人の心斎橋with 三田明
6. 瀬戸のうず潮
7. うどんの唄with ロイヤル・ナイツ
8. 愛のしあわせwith 橋幸夫
9. 若草物語
10. 明日は咲こう花咲こうwith 三田明
11. 未成年with ロイヤル・ナイツ
12. キューポラのある街
13. 小百合おけさ
14. 恋のおけさ笠
15. 娘たちのこよみ
16. 赤いりんご
17. 天満橋から
18. 奈良の春日野

DISC4
1. 小百合の花詩集
2. 春の乙女
3. ねむの木の子守歌
4. 夢みる港with 橋幸夫
5. あの娘は街へwith 橋幸夫
6. 哀愁のアムステルダム
7. 風車のある街
8. 幸せが私を見つけた
9. 花と愛と
10. 勇気あるものwith トニーズ
11. わたしは毬藻
12. 想い出よさようなら
13. 世界の国からこんにちは
14. みどりの広場
15. 街のハト
16. みんなで行こう

DISC5
1. 愛の世界with トニーズ
2. 恋人たちwith トニーズ
3. 思い出のレコードwith 松尾和子・フランク永井・
三田明
4. ひとりの時もwith 荒木一郎
5. こんなに愛しているのに
6. 恋の歓びwith スクール・メイツ
7. オレンジの木の下で
8. 娘たちはいま
9. 風の中を行く
10. 夕陽のマリア
11. 星空の思い出
12. 鏡の中の私
13. 坂道のクラブ
14. 愛ある限り
15. 遠くへ行こう
16. もうすぐ陽がのぼる
17. 銀色のトランペット

DISC6
1. 野麦峠
2. 飛騨地方の子守唄
3. 人生の夜明け
4. だから今日だけ
5. 未来あるもの
6. さようなら青春
7. 遠い空の彼方にwith 五つの赤い風船
8. 小鳥は自由に飛ぶものですwith 五つの赤い風船
9. 首ふり赤ベコ
10. 小萩人形
11. 夢さぐり－天国の駅－
12. ひとりに染まる
13. 夢千代日記
14. 夢の中から
15. キャバレーフラミンゴwith 八代亜紀・風間杜夫
16. しあわせは少し遠くに
＜ボーナス・トラック＞
17. あの青い空のように（スペシャルバージョン）
北のカナリアたちwith 吉永小百合