（１）女唄・名曲選
01 恍惚のブルース
02 京都から博多まで
03 東京ブルース
04 カスマプゲ
05 さだめ川
06 酒場にて
07 霧情

（２）君に唄う　～山内惠介・哀愁名曲選～
01 上海帰りのリル
02 叱らないで
03 落葉しぐれ
04 江梨子
05 黒百合の歌
06 胸の振子
07 君の酒

（３）山内　惠介・さすらい名曲選
01 夕焼け雲
02 冬の旅
03 街のサンドイッチマン
04 ギターを持った渡り鳥
05 夜霧の第二国道
06 霧笛が俺を呼んでいる
07 流氷鳴き

流行歌名曲選《惠介劇場》
01 夢芝居
02 殺陣師一代
03 湖愁
04 踊子
05 船酒場-ふねさかば-　(アコースティックバージョン）
06 宗右衛門町ブルース
07 東京ブギウギ
08 沓掛時次郎
09 勘太郎月夜唄
10 つばめ返し