ディスク：1
1. 夕日に赤い帆
2. 明るい表通りで
3. 恋の気分で
4. ファイブ・ミニッツ・モア
5. オール・オブ・ミー
6. ラブ・レター
7. ワンス・イン・ナ・ホワイル
8. アイ・ドント・ノウ・ホワイ
9. 国境の南
10. 嘘は罪
11. ラモーナ
12. 恋人と呼ばせて
13. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
14. プリテンド
15. ハーバー・ライツ
16. 慕情
17. 酒とバラの日々
18. いそしぎ
19. テネシー・ワルツ
20. センチメンタル・ジャーニー
21. ムーン・リバー
22. ドリーム
23. ある愛の詩
24. テイク・マイ・ハート（Live）
25. イッツ・ビーン・ア
・ロング・ロング・タイム （Live）
ディスク：2
1. トゥー・ヤング
2. セプテンバー・ソング
3. 恋人よ我に帰れ
4. ばらの刺青
5. 16トン(シクスティーン・トン)
6. 夜のストレンジャー
7. 二人でお茶を
8. ビコーズ・オブ・ユー
9. ユー・ビロング・トゥ・ミー
10. フォー・センチメンタル
・リーズンズ
11. アンサー・ミー・マイ・ラブ
12. ヴァイヤ・コン・ディオス
13. ムーラン・ルージュの歌
14. アイ・ワンダー・フーズ
・キッシング・ハー・ナウ
15. テンダリー
16. グッド・ナイト・スイートハート
17. 枯葉
18. ばら色の人生
19. ラ・メール
20. パリの空の下セーヌは流れる
21. ラブ
22. 恋心
23. サン・トワ・マミー
24. 小さな喫茶店
25. プリテンド～トゥー・ヤング～
エニータイム～愛の讃歌～慕情