ディスク：1
1. カチューシャの唄
2. 星影の小径
3. ウナ・セラ・ディ東京
4. 上を向いて歩こう
5. 雨がやんだら
6. アカシアの雨がやむとき
7. 君こそわが命
8. 知床旅情
9. 函館の女
10. 北国の春
11. 港町ブルース
12. 潮来笠
13. ラブ・ユー東京
14. 伊勢佐木町ブルース
15. よこはま・たそがれ
16. 京都慕情
17. 長崎は今日も雨だった
18. カスバの女
19. 女のみち
20. なみだの操
21. 昭和ブルース
22. 誰もいない海

ディスク：2
1. 見上げてごらん夜の星を
2. そっとおやすみ
3. 赤坂の夜は更けて
4. 抱擁
5. ブランデーグラス
6. 東京ブルース
7. 赤いグラス
8. 昔の名前で出ています
9. 酒場にて
10. くちなしの花
11. みちづれ
12. 銀座の恋の物語
13. 夜霧よ今夜も有難う
14. 今日でお別れ
15. 別れの朝
16. ヘッド・ライト
17. すきま風
18. 酒と泪と男と女
19. 氷雨
20. もしもピアノが弾けたなら
21. 青葉城恋唄
22. いい日旅立ち