Disc1
1 潮来笠 *
2 長州にて候
3 すずらん娘 *
4 いつでも夢を *
5 故郷の花はいつでも紅い *
6 沓掛時次郎 *
7 おけさ唄えば *
8 あれが岬の灯だ *
9 中山七里 *
10 伊太郎旅唄 *
11 慕情のワルツ *
12 浅草人情
13 赤いブラウス *
14 江梨子 *
15 東京－パリ
16 雨の中の二人
17 法師の宿
18 東北音頭
19 青いセーター
20 佐久の鯉太郎
Disc1 収録時間: 75分26秒

Disc2
1 故郷の灯は消えず *
2 京都・神戸・銀座
3 花の白虎隊 *
4 花の兄弟 *
5 乙女川
6 さわらびの丘
7 白い制服 *
8 芸魂 *
9 あの娘について
10 絆
11 流転がらす *
12 母を恋うる歌
13 日本のこころ
14 君のひたいに光る汗
15 歌
16 あなたをつれて
17 約束
18 北回帰線
19 舞妓はん *
20 喧嘩富士 *
Disc2 収録時間: 78分58秒

Disc3
1 ささえ
2 藍青の旅立ち
3 木曽ぶし三度笠 *
4 霧氷
5 東京の美少年 *
6 通天閣の灯 *
7 男ざかり
8 大利根仁義
9 生きて、悔いなし
10 思い出はリビエラの雨
11 逢いたいぜ *
12 すっとび仁義 *
13 あばれ駒
14 恋をするなら
15 夜明けの二人
16 悲恋の若武者 *
17 南海の美少年（天草四郎の唄） *
18 君・星よりもはるかなり
19 関の弥太っぺ
20 噂の金四郎
Disc3 収録時間: 78分46秒

Disc4
1 磯ぶし源太 *
2 以蔵残月
3 あゝ特別攻撃隊
4 瞼の母 *
5 明日を呼ぶ港 *
6 風の三度笠 *
7 浮名の渡り鳥 *
8 悲しき天使 *
9 八州喧嘩笠
10 東京ギター *
11 人生はまだ語れない
12 若い素顔 *
13 子連れ狼
14 殺陣師一代
15 君恋い波止場 *
16 わすられぬ人
17 わが胸に歌は消えず *
18 この世を花にするために
19 お嬢吉三 *
20 赤い夕陽の三度笠
Disc4 収録時間: 75分37秒

Disc5
1 恋のメキシカンロック
2 シンガポールの夜は更けて
3 おとこ酒
4 夢の轍
5 あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）
6 ＣＨＥ　ＣＨＥ　ＣＨＥ（涙にさよならを）
7 ゼッケンＮＯ．１スタートだ
8 恋のインターチェンジ
9 今夜は離さない
10 流れて津軽
11 盆ダンス
12 ねぶた節
13 花火音頭
14 炭坑節
15 東京音頭
16 大東京音頭
17 燃えろ日本の夏祭り
18 鶴
19 月
20 松
Disc5 収録時間: 77分34秒

Disc6 特典カラオケDISC
1 潮来笠（カラオケ）
2 佐久の鯉太郎（カラオケ）
3 沓掛　時次郎（カラオケ）
4 おけさ唄えば（カラオケ）
5 中山七里（カラオケ）
6 いつでも夢を（カラオケ）
7 雨の中の二人（カラオケ）
8 霧氷（カラオケ）
9 江梨子（カラオケ）
10 恋をするなら（カラオケ）
11 恋のメキシカン・ロック（カラオケ）
12 子連れ狼（カラオケ）
13 今夜は離さない（カラオケ）
14 盆ダンス（カラオケ）
15 長州にて候（カラオケ）
Disc6 収録時間: 58分33秒

*…モノラル