DISC1
01 波浮の港 / 佐藤　千夜子
02 東京行進曲 / 佐藤　千夜子
03 紅屋の娘 / 佐藤　千夜子／ピアノ：中山　晋平
04 愛して頂戴 / 佐藤　千夜子
05 アラビアの唄 / 二村　定一
06 君恋し / 二村　定一
07 洒落男（ゲイ・キャバレロ） / 二村　定一
08 侍ニッポン / 徳山　　
09 天国に結ぶ恋 / 徳山　　／四家　文子
10 銀座の柳 / 四家　文子
11 浪花小唄（道頓堀夜景） / 藤本　二三吉（葭町　二三吉）
12 祇園小唄 / 藤本　二三吉
13 島の娘 / 小唄　勝太郎
14 東京音頭（上） / 小唄　勝太郎／三島　一声
15 明日はお立ちか / 小唄　勝太郎
16 僕の青春　｛青春＝はる｝ / 藤山　一郎
17 燃える御神火 / 藤山　一郎

DISC2

01 赤城の子守唄 / 東海林　太郎
02 国境の町 / 東海林　太郎
03 白樺の小径 / 淡谷　のり子
04 待ちませう　J'ATTENDRAI / 淡谷　のり子
05 港が見える丘 / 平野　愛子
06 君待てども / 平野　愛子
07 泪の乾杯 / 竹山　逸郎
08 誰か夢なき / 竹山　逸郎／藤原　亮子
09 異国の丘 / 竹山　逸郎／中村　耕造
10 夜来香　｛夜来香＝イエライシャン｝ / 山口　淑子
11 ラ・ヴィ・アン・ローズ（愛の花びら）LA VIE EN ROSE / 山口　淑子
12 ミネソタの卵売り / 暁　テル子
13 東京シューシャインボーイ / 暁　テル子
14 毒消しゃいらんかね / 宮城　まり子
15 ガード下の靴みがき / 宮城　まり子
16 船頭小唄 / 森繁　久彌
17 ゴンドラの唄 / 森繁　久彌