Disc1 有楽町で逢いましょう／グッド・ナイト
1 有楽町で逢いましょう フランク永井
2 場末のペット吹き フランク永井
3 東京午前三時 フランク永井
4 夜霧の第二国道 フランク永井
5 羽田発7時50分 フランク永井
6 誰よりも君を愛す 松尾和子・和田弘とマヒナスターズ
7 グッド・ナイト 松尾和子・和田弘とマヒナスターズ
8 お座敷小唄 松尾和子・和田弘とマヒナスターズ
9 街燈 三浦洸一
10 東京の人 三浦洸一
11 ふりむかないで ハニー・ナイツ
12 小樽のひとよ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ
13 恋あざみ 勝 彩也
14 あなたのブルース 矢吹 健
15 星降る街角 敏いとうとハッピー&ブルー
16 恋のしずく 伊東ゆかり
17 酒場にて 江利チエミ
18 愛にゆれて 大月みやこ

Disc2 再会／公園の手品師
1 再会 松尾和子
2 夜がわるい 松尾和子
3 東京ナイト・クラブ 松尾和子・フランク永井
4 泣かないで 和田弘とマヒナスターズ
5 夜霧の空の終着港 和田弘とマヒナスターズ
6 お百度こいさん 和田弘とマヒナスターズ
7 北上夜曲 多摩幸子・和田弘とマヒナスターズ
8 哀愁の街に霧が降る 山田真二
9 公園の手品師 フランク永井
10 西銀座駅前 フランク永井
11 雨に咲く花 井上ひろし
12 倖せはここに 大橋節夫
13 思案橋ブルース 中井昭・高橋勝とコロラティーノ
14 熱海の夜 箱崎晋一郎
15 ウナ・セラ・ディ東京 ザ・ピーナッツ
16 君こそわが命 水原弘
17 別れの予感 テレサ・テン
18 京都慕情 渚ゆう子

Disc3 伊勢佐木町ブルース／盛り場ブルース
1 伊勢佐木町ブルース 青江三奈
2 恍惚のブルース 青江三奈
3 池袋の夜 青江三奈
4 長崎ブルース 青江三奈
5 国際線待合室 青江三奈
6 ベッドで煙草を吸わないで 沢たまき
7 知りすぎたのね ロミ山田
8 こいさんのラブ・コール フランク永井
9 夜霧に消えたチャコ フランク永井
10 大阪ラプソディー 海原千里・万里
11 襟裳岬 森進一
12 盛り場ブルース 森進一
13 心のこり 細川たかし
14 秋冬 三ツ木清隆
15 想いで迷子 趙容弼
16 長崎は今日も雨だった 内山田洋とクールファイブ
17 夜空 五木ひろし
18 そして…めぐり逢い 五木ひろし

Disc4 ワン・レイニー・ナイト・イン東京／君恋し
1 ワン・レイニー・ナイト・イン東京 和田弘とマヒナスターズ
2 鈴懸の径 和田弘とマヒナスターズ／佐川ミツオ
3 愛して愛して愛しちゃったのよ 田代美代子・和田弘とマヒナスターズ
4 ヘッド・ライト 黒沢明とロス・プリモス
5 ラブユー東京 黒沢明とロス・プリモス
6 たそがれの銀座 黒沢明とロス・プリモス
7 足手まとい 森雄二とサザンクロス
8 長崎ごころ ジ・アース
9 柳ヶ瀬ブルース 美川憲一
10 北へ 小林旭
11 雨 三善英史
12 雨の中の二人 橋幸夫
13 好きだった 鶴田浩二
14 赤と黒のブルース 鶴田浩二
15 逢いたくて フランク永井
16 大阪ぐらし フランク永井
17 君恋し フランク永井
18 おまえに フランク永井