※モノラル録音
★ライブ音源

DISC1 真珠の首飾り/ベサメ・ムーチョ(唄　9、14～16、20、21）

1　夏の日の恋／パーシー・フェイス・オーケストラ
2　 デリカード／パーシー・フェイス・オーケストラ
3 　ムーンライト・セレナーデ／グレン・ミラー楽団
4 　真珠の首飾り／グレン・ミラー楽団
5 　浪路はるかに／ビリー・ヴォーン楽団
6 　真珠貝の歌／ビリー・ヴォーン楽団
7 　ムーン・リヴァー／ヘンリー・マンシーニ・オーケストラ
8 　酒とバラの日々／ヘンリー・マンシーニ・オーケストラ
9 　ウインチェスターの鐘／ニュー・ヴォードヴィル・バンド
10 　レッド・リヴァー・ロック／ジョニー＆ザ・ハリケーンズ
11 　サンライズ・セレナーデ／フランキー・カール（ピアノ）
12 　マイ・ショウル／ザビア・クガート楽団
13 　マイアミ・ビーチ・ルンバ／ザビア・クガート楽団
14 　ソラメンテ・ウナ・ベス／ロス・インディオス 　　　　　
15 　ある恋の物語／ロス・インディオス
16 　コーヒー・ルンバ／ロス・インディオス
17 　セレソ・ローサ／ペレス・プラード楽団
18 　マンボＮo.5／ペレス・プラード楽団
19 　タブー／ペレス・プラード楽団
20 　キサス・キサス・キサス／トリオ・ロス・パンチョス　　　
21 　ベサメ・ムーチョ／トリオ・ロス・パンチョス


DISC2　涙くんさよなら／テネシー・ワルツ（唄　全曲）
　
1　この世の果てに(エンド・オブ・ザ・ワールド)／スキーター・デイヴィス
2 　ラヴ・ミー・テンダー／スキーター・デイヴィス
3　ポエトリー・イン・モーション／ジョニー・ティロットソン
4　涙くんさよなら／ジョニー・ティロットソン
5　ハロー・メリー・ルー／リッキー・ネルソン
6　悲しき街角／デル・シャノン
7　花咲く街角／デル・シャノン
8　天使のハンマー／トリニ・ロペス
9　漕げよマイケル／トリニ・ロペス
10　慕情／フォア・エーセス
11　ストレンジャー・イン・パラダイス／フォア・エーセス
12　愛の泉／フォア・エーセス
13　ミスター・ベースマン／ジョニー・シンバル
14　ハイ・ヌーン（真昼の決闘）／フランキー・レイン
15　テネシー・ワルツ／パティ・ペイジ
16　チェンジング・パートナーズ／パティ・ペイジ
17　愛のプレリュード／クロディーヌ・ロンジェ
18　カナダの夕陽／アンディ・ウイリアムス※
19　ハワイの結婚の歌／アンディ・ウイリアムス
20　砂に書いたラヴ・レター／アンディ・ウイリアムス※
21　マイ・ウエイ／ポール・アンカ★


DISC3　花はどこへ行った／スタンド・バイ・ミー（唄　全曲）
　
1　雨にぬれても／B.J.トーマス
2　ロリ・ポップ／コーデッツ※
3　ミスター・サンドマン／コーデッツ※
4　ビューティフル・サンデー／ダニエル・ブーン
5　トム・ドゥーリー／キングストン・トリオ
6　花はどこへ行った／キングストン・トリオ
7　涙のバースデイ・パーティ／レスリー・ゴーア
8　ヴィーナス／ショッキング・ブルー
9　夢を見るだけ／エヴァリー・ブラザース※
10　雨に歩けば／ジョニー・レイ
11　コーヒー・デイト／エディ・ホッジス※
12　恋の売り込み／エディ・ホッジス※
13　スタンド・バイ・ミー／ベン・E・キング
14　ジョニー・B・グッド／チャック・ベリー
15　レッツ・ツイスト・アゲイン／チャビー・チェッカー
16　マイ・ガイ／メリー・ウェルズ
17　愛のチャペル／ディキシー・カップス
18　ソルジャー・ボーイ／シュレルズ
19　男が女を愛する時／パーシー・スレッジ
20　ロック・アラウンド・ザ・クロック／ビル・ヘイリー＆ザ・コメッツ
21　ラスト・ダンスは私に／ドリフターズ


DISC4　枯葉／愛の讃歌（唄　5～8、10、12～16）

1　シバの女王／レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ
2　愛の休日／レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ
3　ムーラン・ルージュの歌／パーシー・フェイス・オーケストラ
4　枯葉／ロジャー･ウィリアムス（ピアノ）
5　パリの空の下／アンディ・ウイリアムス
6　ブン／アンディ・ウイリアムス
7　カトリーヌ／ダニエル・ヴィダル
8　オー・シャンゼリゼ／ダニエル・ヴィダル
9　ふたりの天使／ダニエル・リカーリ（スキャット）
10　シェルブールの雨傘／ダニエル・リカーリ
11　シャルメーヌ／マントヴァーニ・オーケストラ
12　雪が降る／サルバトーレ・アダモ★
13　サン・トワ・マミー ／サルバトーレ・アダモ★
14　ブルージーンと皮ジャンパー／サルバトーレ・アダモ★
15　愛の讃歌／イベット・ジロー
16　あじさい娘／イベット・ジロー
17　マルセリーノの歌／アントン・カラス（チター）
18　第三の男／アントン・カラス（チター）
19　真珠採りのタンゴ／アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ
20　恋はみずいろ／ポール・モーリア楽団
21　オリーブの首飾り／ポール・モーリア楽団


DISC5　太陽がいっぱい/谷間に三つの鐘が鳴る（唄　1、2、12、13、21）

1　夜空のトランペット／ニニ・ロッソ（トランペット）
2　夕焼けのトランペット／ニニ・ロッソ（トランペット）
3　太陽がいっぱい／ニニ・ロッソ（トランペット）
4　マック・ザ・ナイフ／ドン・シャーリー（ピアノ）
5　霧のカレリア／スプートニクス※
6　空の終列車／スプートニクス
7　夜霧のしのび逢い／クロード・チアリ（ギター）
8　思い出のソレンツァラ／クロード・チアリ（ギター）
9　鉄道員のテーマ／クロード・チアリ（ギター）
10　モスクワの夜は更けて／ケニー・ボール＆ヒズ・ジャズメン
11　白い渚のブルース／アッカー・ビルク
12　谷間に三つの鐘が鳴る／アンディ・ウイリアムス
13　二人は恋人／アンディ・ウイリアムス
14　オレ・グァッパ／マランド楽団
15　星空のブルース／ベルト・ケンプフェルト楽団
16　真夜中のブルース／ベルト・ケンプフェルト楽団
17　ドランの微笑／ジャン・クロード・ボレリー（トランペット）
18　渚のアデリーヌ／リチャード・クレイダーマン
19　パリのめぐり逢い／フランシス・レイ楽団
20　白い恋人たち／フランシス・レイ楽団
21　男と女／フランシス・レイとニコール・クロワジーユ(唄）