DISC1
01. 有楽町で逢いましょう
02. 夜霧の第二国道
03. 羽田発７時５０分
04. 東京午前三時
05. 君恋し
06. 霧子のタンゴ
07. 西銀座駅前
08. 夜霧に消えたチャコ
09. 俺は淋しいんだ
10. 大阪ぐらし
11. 加茂川ブルース
12. こいさんのラブコール
13. 大阪ろまん
14. 東京しぐれ
15. 逢いたくて
16. 戦場の恋　
17. 公園の手品師
18. 妻を恋うる唄
19. 初恋の詩　｛詩＝うた｝
20. おまえに

DISC2
01. 東京ナイト・クラブ
02. グッド・ナイト
03. 銀座ブルース
04. 銀座の恋の物語
05. 赤いグラス
06. 二人でお酒を
07. 涙と雨にぬれて
08. 昭和枯れすすき
09. 別れの夜明け
10. 新宿そだち
11. 別れても好きな人
12. 夜のめぐり逢い
13. ラブ・レター
14. 11時過ぎから　｛11時＝いれぶん｝
15. 国道１８号線
16. 誰よりも君を愛す

DISC3
01. 君恋し
02. 夜霧に消えたチャコ
03. 夜霧の第二国道
04. 有楽町で逢いましょう
05. 霧子のタンゴ
06. 俺は淋しいんだ
07. 東京午前三時
08. メドレー：恋人よ我に帰れ～バラの刺青～16トン～西銀座駅前～東京カチート～私は泣いています～東京ナイト
09. 浮気川
10. 妻を恋うる歌

DISC4
01. 大阪ぐらし
02. 大阪メドレー　　大阪野郎～船場ごころ～大阪流し～大阪ろまん～加茂川ブルース
03. こいさんのラブ・コール
04. ふるさとの風
05. 恋夜
06. きっときっときっと
07. 中山晋平メドレー　　船頭小唄～ゴンドラの唄～さすらいの唄
08. 夜と昼の間（いつの日か君に）
09. アズ・タイム・ゴーズ・バイ
10. 枯葉　
11. オール・オブ・ミー
12. 季節はずれの風鈴
13. そっとしといてあげるから
14. 霧子のタンゴ　パートII
15. おまえに

DISC5
01. 上を向いて歩こう
02. あいつ
03. 恋心
04. サン・トワ・マミー
05. 夜明けの歌
06. さよなら
07. 夜のストレンジャー　
08. ブルー・タンゴ
09. 夜のタンゴ
10. 小さな喫茶店
11. オール・オブ・ミー
12. ラブ・レター
13. ファイブ・ミニッツ・モア
14. 時のたつまま　
15. 夕日に赤い帆
16. 明るい表通りで
17. ワンス・イン・ナ・ホワイル
18. アイ・ドント・ノウ・ホワイ
19. 国境の南
20. 恋の気分で