DISC1
01. グッド・ナイト　（和田弘とマヒナスターズ） ＊
02. 東京ナイト・クラブ　（フランク永井） ＊
03. 幸福の星　（鶴田浩二） ＊
04. 夜の招待　（フランク永井、和田弘とマヒナスターズ） ＊
05. 恋にいのちを　（和田弘とマヒナスターズ） ＊
06. AF機が呼んでいる　（藤田功） ＊
07. 東京ドドンパ音頭　（フランク永井、藤本二三代、多摩幸子） ＊
08. 女の勲章　（大野　喬とナイトシックス） ＊
09. ねんねこ峠　（和田弘とマヒナスターズ） ＊
10. 東京姉妹　（藤本二三代） ＊
11. 国道18号線　（フランク永井）
12. お座敷小唄　（和田弘とマヒナスターズ）
13. 続お座敷小唄　（和田弘とマヒナスターズ　松平直樹）
14. 駅前小唄　（和田弘とマヒナスターズ）
15. 恋慕小唄　（浜マサヒロとリビエラ５）
16. ポロロン子守唄　（和田弘とマヒナスターズ、藤家虹二クィンテッド）
17. 銀座ブルース　（和田弘とマヒナスターズ）
18. 11時（イレプン）過ぎから　（フランク永井）
19. だめ…　　（和田弘とマヒナスターズ）
20. 思い出のレコード　（吉永小百合、フランク永井、三田明）

DISC2
01. 誰よりも君を愛す
02. 情熱 ＊
03. ピンクの灯りを消さないで ＊
04. 恋情 ＊
05. 天使も恋をするかしら ＊
06. 宝石 ＊
07. 本当に行ってしまうのネ ＊
08. 聖夜 ＊
09. 赤いネオンに咲いた花 ＊
10. 告白 ＊
11. その人の名は言えない ＊
12. 女心 ＊
13. ひとりでねむる夜はいや ＊
14. 魔女 ＊
15. 悪魔が出て来て笛を吹く
16. 宿命 ＊
17. 銀座　銀座でお別れね
18. 愛人 ＊
19. 午前零時に逢いましょう
20. 合鍵
21. 船が港をはなれるように
22. 再会

DISC3
01. 夜がわるい ＊
02. 夜はあなたのもの ＊
03. 嫌い嫌い嫌い ＊
04. 悶え ＊
05. 桃色のパジャマ ＊
06. 静かに愛して ＊
07. 哀愁の一夜 ＊
08. 恋のムード ＊
09. 昔の人 ＊
10. 愛の渦潮 ＊
11. 黒い愛 ＊
12. 黒いドレス ＊
13. 揺れる耳飾り ＊
14. 恋の詩集 ＊
15. 花のゆくえ
16. 愛の吐息
17. おじゃましたいの
18. 女の慕情
19. 恋のいのち花
20. 夜明けのラプソディー

DISC4
01. 君待てども ＊
02. 熱海ブルース ＊
03. 島の娘 ＊
04. お伝地獄の唄 ＊
05. ドンドン節 ＊
06. さのさ ＊
07. 五ツ木の子守唄
08. 叱られて
09. 君恋し
10. ミサよタンゴを踊ろうよ ＊
11. 柴のタンゴ ＊
12. あなたなしでは ＊
13. 雨に咲く花
14. 夜のプラットホーム
15. 白樺の小径
16. 雨の東京
17. カスバの女
18. ベッドでタバコを吸わないで
19. 爪
20. 誰もいない海
21. 忘れないわ
22. 再会の朝

DISC5
01. シャレード
02. ソレンツァーラ
03. シェルブールの雨傘
04. ひみつ
05. アモーレ・ミオ
06. イエスタディ
07. 密の味
08. 二人でお茶を
09. アンナ
10. 明るい表通りで
11. ケ・セラ・セラ
12. イパネマの娘
13. 煙が目にしみる
14. センチメンタル・ジャーニー
15. ラモナ～上海リル～月光値千金
16. リリ・マルレーン
17. 暗い日曜日
18. It's Been A Long,Long Time～ジャニー・ギター～人の気も知らないで～メランコリー
19. 愛の讃歌
20. 別れの朝
21. 別離（わかれ）
22. セ・シ・ボン
※ DISC１の( )内はデユエット他の歌手名です 　※「＊」印はモノラル録音です。