1. グッド・ナイト〈和田弘とマヒナスターズ〉
2. 夜がわるい
3. ピンクの灯りを消さないで
4. 嫌い嫌い嫌い
5. 誰よりも君を愛す〈和田弘とマヒナスターズ〉
6. 再会
7. 小さな酒場
8. 別離（わかれ）
9. ミサよタンゴを踊ろうよ
10. 哀愁の一夜
11. 紫のタンゴ
12. さのさ
13. 山麓
14. 東京姉妹〈藤本二三代〉
15. この地果つるまで
16. シェルブールの雨傘*
17. 熱海ブルース
18. 君待てども
19. 国道18号線*〈フランク永井〉
20. 銀座ブルース*〈和田弘とマヒナスターズ〉
21. 東京ナイト・クラブ〈フランク永井〉
22. お座敷小唄*〈和田弘とマヒナスターズ〉

*＝ステレオ録音